招银国际：兖煤澳大利亚目标价降至42港元，维持“买入”评级

快讯摘要

招银国际调整兖煤澳大利亚目标价至42港元，因成本上升下调盈利预测6%-7%，但维持“买入”评级，看好其高股息率及低市盈率。

快讯正文

【招银国际调整兖煤澳大利亚评级及目标价】 招银国际近日对其研究报告进行了更新，针对兖煤澳大利亚(03668.HK)的评级和目标价进行了调整。该机构将兖煤澳大利亚的目标价从45港元下调至42港元，下调幅度为6.7%，这一调整是基于净现值的重新评估。同时，招银国际还对其2024-26年的盈利预测进行了下调，幅度在6%至7%之间，主要原因是单位成本***设的上调，上调幅度为3.5%至4%。 尽管进行了上述调整，招银国际仍维持对兖煤澳大利亚的“买入”评级。目前，该股的股价相当于2024年预期市盈率的6.6倍，且股息率超过7%，显示出其投资吸引力依然存在。 招银国际的报告中还提到，兖煤澳大利亚在2024年上半年的净利润为4.2亿澳元，同比减少了57%，这一结果略低于该机构的预期，主要原因是单位现金成本高于预期。