中信证券：北美云厂商Capex预期活跃 光模块龙头趋势向好

快讯摘要

中信证券：北美云厂商Capex预期活跃光模块龙头趋势向好证券时报e公司讯，中信证券研报表明，近期微软、谷歌、Meta、亚马逊连续发布了2023Q4财报，全体云收入增速坚持上行，全体本钱开支也重回同...

快讯正文

中信证券：北美云厂商Capex预期活跃光模块龙头趋势向好证券时报e公司讯，中信证券研报表明，近期微软、谷歌、Meta、亚马逊连续发布了2023Q4财报，全体云收入增速坚持上行，全体本钱开支也重回同比添加，一起各家均表明2024年本钱开销将坚持添加。别的，AI推进云巨子收入添加的趋势现已呈现，“AI本钱开支―AI业务收入”的良性循环正在构成。中信证券以为这有望消除目前市场关于光模块等算力设备出资持续性的忧虑，然后翻开板块估值空间。