销售额飙升！2024年1月全球半导体业绩大增15%，中国市场领涨27%！

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全球半导体行业迎来景气周期回暖自2023年11月以来，全球及中国半导体销售额同比连续三个月实现正增长，且涨幅不断扩大。2024年1月全球半导体销售额达到476亿美元，同比增长15%，其中中国半导体销售额同比大增27%。智能手机出货量和新能源车销量的增加，以及存储市场价格的回升，均显示出行业景气度的上行趋势。

2023年全球半导体设备市场下滑，中国大陆逆势扩产尽管2023年全球半导体设备市场整体下滑2%，但中国大陆却逆势扩产，2023年第三季度销售额同比增长42%，达到111亿美元，市场占比提升至43%。预计2024年中国大陆资本开支将保持稳定，成熟制程设备需求持续旺盛。

2025年全球半导体设备市场需求预计强劲根据海外重点半导体设备公司的最新季报交流会，2024年全球设备市场将迎来复苏，而2025年市场需求将因AI和先进逻辑技术的需求增长而更加强劲。特别是HBM和先进存储技术将成为市场增长的主要驱动力。

投资建议：看好资本开支加速和国产化率提升建议关注低估值的平台型龙头如北方华创(002371)，以及受益于存储扩产的中微公司(688012)、拓荆科技和微导纳米。同时，可以关注低国产化率、高弹性公司如芯源微和精测电子(300567)，以及万业企业(600641)和至纯科技(603690)。

风险提示需注意市场需求不及预期、海外半导体管制以及技术突破不及预期的风险。

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